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Explora los productos con más opiniones por nuestros usuarios en la categoría Software de gestión de carteras

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Solución de contabilidad y gestión de carteras en tiempo real, escalable y totalmente integrada, que puede mejorar considerablemente el rendimiento comercial. Descubre más sobre VestServe
Vestserve proporciona una solución integrada de gestión de inversiones en varias monedas "IMS" que admite cualquier clase de activo. Características de la gestión de cartera: modelado/cumplimiento basado en reglas, medición del rendimiento (por ejemplo, GIPS, IRR), analíticas de riesgos, asignaciones y devoluciones en todos los niveles, herramienta de escenario y análisis de curvas de rendimiento. Las funciones contables más avanzadas incluyen el análisis de escenarios hipotéticos y el flujo de caja, el cálculo de tarifas complejas, la unidad y la agregación de datos. Descubre más sobre VestServe

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Esta plataforma de financiación colectiva de marca blanca se puede personalizar según las necesidades de la empresa. Descubre más sobre Crowdsofts
Crowdsofts es un socio fiable que proporciona automatización inteligente e integral en todo el proceso de financiación colectiva. Su software es fácilmente accesible mediante suscripción. Con Crowdsofts, el usuario puede iniciar negocios de financiación colectiva en muy poco tiempo. Descubre más sobre Crowdsofts

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Las soluciones de core son el punto de cálculo y el registro final de datos de una institución financiera. Descubre más sobre COBIS Core
Las soluciones de core bancario COBIS CORE son el punto de cálculo y el registro final de datos de una institución financiera: Cobis Core son soluciones nativas en la nube, para sistemas bancarios. Un sistema informático transversal que posibilita la administración de todos los procesos y ciclos de la información del cliente, los servicios y el flujo del dinero en un solo lugar. Permitiendo la gestión centralizada de registros y datos de préstamos y cuentas de clientes de manera integrada y segura. Descubre más sobre COBIS Core

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Realiza un seguimiento de tus actividades de trading, dividendos, divisiones de acciones y más con Sharesight, un galardonado rastreador online de carteras de inversiones. Descubre más sobre Sharesight
Sharesight es un galardonado rastreador online de carteras de inversiones. Se sincroniza con los corredores para realizar un seguimiento automático de las operaciones, dividendos, divisiones de acciones y más. Puedes usar Sharesight para ver tus retornos anualizados totales en cualquier período y obtener toda la información que necesitas para que el cumplimiento impositivo sea muy fácil. Además, puedes compartir de forma segura tu cartera con cualquier persona. Regístrate para obtener una cuenta gratuita hoy mismo. Descubre más sobre Sharesight

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Herramienta de gestión financiera y crediticia basada en la nube que ayuda a las empresas con la contabilidad, el modelado de riesgos, el manejo de datos de clientes y más. Descubre más sobre B1 Financial
B1 Financial es la herramienta diseñada especialmente para la industria financiera no bancaria, capaz de gestionar el proceso de intermediación financiera de principio a fin, con altos estándares de calidad, gracias al uso de Inteligencia Artificial y Big Data, que permite comprender mejor las necesidades del mercado y particularidades de los clientes y/o Asociados, de esta forma sus servicios y productos tendrán mayor aceptación en el mercado, tendrán mayores índices de recuperación de cartera y sus niveles de servicio. Descubre más sobre B1 Financial

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Solución de gestión financiera que ayuda a crear presupuestos, realizar un seguimiento de las inversiones, gestionar facturas y recibir recordatorios sobre próximos pagos.
Mint es una herramienta gratuita de gestión de dinero online que te ayuda a presupuestar, realizar un seguimiento de los gastos y supervisar tu puntuación crediticia. Mint reúne todas tus cuentas financieras en un solo lugar para que puedas obtener una imagen completa de a dónde va tu dinero. Descubre más sobre Mint

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Software para conseguir inversores ángeles, capital generador, capital privado y capital de riesgo. Foundersuite crea un CRM muy valorado para inversores más herramientas de base de datos de inversores y actualización de inversores.
Este software es ideal para empresas que necesitan conseguir capital generador, capital de riesgo o capital privado (y para los consultores y banqueros de inversión que les ayudan a conseguirlos). Foundersuite desarrolla software para conseguir capital y administrar inversores. La línea de productos de Foundersuite incluye un sistema CRM (gestión de relaciones con clientes, conteo automático) para inversores muy valorado en el sector. Este CRM cuenta con una base de datos de más de 141 000 inversores para ayudarte a construir tu embudo. Foundersuite también incluye herramientas de alojamiento de presentaciones empresariales y actualización de inversores, para ayudar a administrar campañas de alcance y las relaciones con los inversores. Descubre más sobre Foundersuite

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AppFolio Investment Management es una solución de software de gestión de inversiones inmobiliarias todo en uno basada en la nube.
AppFolio Investment Management es una solución de software de gestión de inversiones inmobiliarias todo en uno basada en la nube. La plataforma bajo demanda y de inicio de sesión proporciona herramientas flexibles y potentes para agilizar la gestión de fondos y sindicación. Puedes proporcionar a los inversores un portal de inversores de autoservicio para obtener acceso fácilmente y en horario ininterrumpido, visualizar paneles de control de un vistazo y acceder a un sistema de CRM sólido para agilizar los procesos de recaudación de fondos y mejorar la comunicación con los inversores. Creado por el galardonado equipo de AppFolio Property. Descubre más sobre AppFolio Investment Management

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Software de gestión de carteras fácil de usar para empresas e inversores individuales. Realiza un seguimiento de tus inversiones en Win/Mac/iOS/Android.
Software de gestión de carteras fácil de usar para administradores de activos e inversores individuales. Funciona en Windows, Mac, iOS y Android. Carteras, listas de seguimiento, gráficos y alertas, entre otros. StockMarketEye facilita el seguimiento de múltiples carteras de inversión y supervisa los mercados para administrar eficazmente tus inversiones. Los datos se almacenan localmente en tu computadora, pero se pueden compartir entre usuarios con el servicio integrado de sincronización online. StockMarketEye está disponible en Windows, Mac, Linux, iOS y Android. Descubre más sobre StockMarketEye

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Brindar CRM, paneles de inversores, gestión de documentos, cálculos de distribución y analíticas a empresas de inversión inmobiliaria.
Software de gestión de inversores (IMS) para FIRMAS INMOBILIARIAS COMERCIALES. La plataforma IMS proporciona un CRM personalizado para inmuebles comerciales, paneles de inversores, gestión de documentos y cálculos de distribución a las empresas de inversión inmobiliaria. Entrega la transparencia que exigen los inversores y, al mismo tiempo, reduce costos y suma eficiencias en el back-end. Empresas como RADCO, Peak y CapSol confían en IMS para administrar a más de 49 000 inversores. Para averiguar qué hace IMS para ahorrarte tiempo y recursos, y proporcionar una experiencia ganadora a los inversionistas, ¡VE UNA DEMOSTRACIÓN! Descubre más sobre RealPage IMS

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Permite que los propietarios de inversiones lleven un seguimiento, gestionen y comuniquen el rendimiento de su cartera inmobiliaria.
Stessa facilita a los inversores inmobiliarios la supervisión, la gestión y la creación de informes de inversiones inmobiliarias de forma gratuita. Decenas de miles de inversores usan Stessa para supervisar más de 25 000 millones de dólares en activos inmobiliarios. Ahorra tiempo y optimiza tus alquileres unifamiliares y edificios multifamiliares con paneles de rendimiento, seguimiento automatizado de ingresos y gastos, herramientas de organización de documentos e informes financieros preparados para presentación fiscal. Descubre más sobre Stessa

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Fundada en 1971, MRI Software es un proveedor líder de aplicaciones innovadoras de software de bienes raíces y soluciones alojadas. La plataforma tecnológica integral y flexible de MRI junto con un ecosistema abierto y conectado satisface las necesidades únicas de los negocios de bienes raíces, desde la gestión y contabilidad a nivel de propiedad hasta las analíticas y modelado de inversiones para el mercado global comercial y residencial. Descubre más sobre MRI Software

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Moderno sistema de gestión de inversiones integral, diseñado específicamente para los bienes raíces.
Fundada en 2014, Juniper Square está transformando el sector de fondos privados con un software fácil de usar que agiliza la recaudación de fondos, la administración de inversiones y la creación de informes de los inversores. Diseñada específicamente para el sector de los bienes raíces, Juniper Square cuenta con la confianza de cientos de patrocinadores de inversiones para administrar más de 10 000 inversiones en bienes raíces y más de 250 mil millones de dólares en activos. Descubre más sobre Juniper Square

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Carta es una plataforma de gestión de propiedad para empresas, inversores y empleados.
Ideal para fondos privados y capital riesgo, Carta facilita a los propietarios de capital en empresas privadas el seguimiento y la gestión de la propiedad y la ejecución de sus funciones administrativ as. Carta se fundó en 2012 para ayudar a las empresas privadas a gestionar sus tablas de capitalización. Desde entonces, los servicios de Carta se han ampliado para incluir valoraciones de ASC 820, contabilidad de fondos y más. Con más de 10 000 empresas, más de 700 000 usuarios y un valor superior a los 200 000 millones de dólares en activos privados. Descubre más sobre Carta

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Seeking Alpha es una de las comunidades de inversión más grandes del mundo. Su objetivo es simple: ayudarte a ser un mejor inversor.
Seeking Alpha es una de las comunidades de inversión más grandes del mundo. Su objetivo es simple: ayudarte a ser un mejor inversor. Cubre todas tus necesidades de inversión mediante investigación de acciones independiente y equilibrada, herramientas de análisis fundamentales, debate colaborativo o datos prácticos del mercado. Como miembro, puedes vincular tu cartera para obtener evaluaciones, alertas y actualizaciones de acciones personalizadas, o bien, unirte a uno de los servicios expertos para obtener ideas exclusivas sobre comercialización en tiempo real. Descubre más sobre Seeking Alpha

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Backstop Solutions ofrece soluciones de productividad basadas en la nube para empresas de inversión institucionales y gestores de activos alternativos.
Backstop Solutions existe para ayudar al sector de las inversiones alternativas a aprovechar su tiempo al máximo. Cada minuto importa en este sector y el objetivo es ayudar a los clientes a reemplazar sus complicadas listas de tareas con procesos de negocio optimizados. Esta solución lo hace proporcionando la mejor tecnología de productividad basada en la nube a los administradores de activos y a los asignadores, ayudándoles a mejorar y retener capital, gestionar investigaciones y carteras y prestar servicios a sus principales accionistas. Descubre más sobre Backstop

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Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios.
Plaid es una plataforma tecnológica que permite a las aplicaciones conectarse con las cuentas bancarias de los usuarios. Plaid reduce las barreras de entrada de los servicios financieros haciendo más sencillo y seguro el uso de los datos financieros. Descubre más sobre Plaid

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Agiliza la gestión de compensación y tablas de capitalización y patrimonio, perfecciona el cumplimiento, minimiza el riesgo y mejora la productividad. Hay vida más allá de las hojas de cálculo.
Certent agiliza y simplifica la forma en que las empresas públicas y privadas supervisan, administran e informan sobre la compensación de tablas de capitalización y patrimonio, ahorrando tiempo y costes y reduciendo el riesgo. Descubre más sobre Certent Equity Management

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Los inversores y asesores acuden a DealCloud para impulsar sus equipos de negocios.
DealCloud proporciona una plataforma, servicios y experiencia para potenciar las capacidades de elaboración de acuerdos de banqueros de inversión y equipos de acuerdos de capital privado. La plataforma está diseñada específicamente para este objetivo. Con un equipo de implementación que impulsa a los clientes en la plataforma, así como un equipo de gestión de cuentas que los impulsará aún más. DealCloud proviene del mundo de la banca de inversión y el capital privado, por lo que comprende qué necesitan los clientes para realizar acuerdos. Descubre más sobre DealCloud

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Dynamo agiliza el software de gestión de operaciones de inversión para administración y atención al público de socios generales, socios limitados y proveedores de servicios.
Dynamo ofrece software de gestión de inversiones basado en la nube para empresas del sector de inversiones alternativas. Dynamo proporciona productos empresariales a medida tanto para empresas de GP como de LP, así como para proveedores de servicios. Las herramientas de automatización del flujo de trabajo y las líneas de procesos, los paneles de control y las funciones de creación de informes específicos del sector agilizan la administración de los procesos. Las integraciones con Microsoft Office y proveedores de datos de terceros permiten a los usuarios centralizar las operaciones de inversión de front a back office. Descubre más sobre Dynamo

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Ledgy ayuda a los responsables de VC a gestionar las carteras de startups desde un panel: seguimiento del rendimiento, liquidez, sostenibilidad financiera en el tiempo, valoraciones de modelos y más.
Ledgy es utilizado por analistas y gerentes de los principales fondos de VC (capitales de riesgo, por sus siglas en inglés) para realizar un seguimiento de sus inversiones. Una única fuente de información veraz dentro de un panel escalable para supervisar las tablas de capitalización, la tasa de liquidez, los modelos de comparación, el análisis en cascada, la dilución futura y más. Supervisa el rendimiento de la startup mediante paneles de KPI e informes que se pueden compartir. Simplifica la gestión de documentos con firmas electrónicas cualificadas. Hecho en Suiza: precisión, privacidad, seguridad y cumplimiento con la ley en todo momento. Descubre más sobre Ledgy

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eMoney Advisor es el único sistema de planificación patrimonial para asesores financieros que ofrece transparencia, accesibilidad y seguridad superior.
eMoney Advisor es el único sistema de planificación patrimonial para asesores financieros que ofrece transparencia, accesibilidad, seguridad y organización superior para todo lo que afecte la vida financiera de los clientes. Una tecnología concebida y creada por asesores para asesores, el galardonado software y los recursos de eMoney están diseñados para transformar la capacidad del asesor para implementar planes financieros integrales y preparar a los clientes para un futuro financiero seguro. Descubre más sobre emX

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Solución de software analítico para la construcción de carteras, la mejor selección de fondos de inversión/de larga duración, hojas de datos de fondos personalizadas.
— Solución de software analítico para la construcción de carteras, la mejor selección de fondos de inversión, selección de ETF, hojas de datos personalizadas para fondos de inversión. — Los clientes son fondos de inversión para hojas de datos, inversores en fondos para encontrar los mejores fondos y, así, construir los mejores. — Vinculado a todas las bases de datos de fondos de inversión, a la base de datos de Morningstar, a Bloomberg, a Reuters Eikon, a Excel, a .xml. — Fácil de usar, fácil de instalar, asistencia gratuita. — Utilizado por los bancos más grandes de EE. UU., Reino Unido y Suiza. Descubre más sobre AlternativeSoft

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Herramienta de gestión de inversiones y supervisión de cartera que está diseñada para capitales de riesgo, empresas de capitales privados e inversores ángeles.
Rundit impulsa una única fuente de información veraz y ayuda a las empresas de VC (capitales de riesgo, por sus siglas en inglés) y capital privado a mantenerse al tanto de sus inversiones y aumentar la eficiencia de su equipo. Con Rundit, los administradores de fondos pueden automatizar diferentes tareas, desde agregar datos de cartera hasta calcular KPI de fondos y redactar informes de LP (socios comanditarios, por sus siglas en inglés). Tu equipo de VC obtendrá información de toda la cartera y podrá encontrar rápidamente la información de la empresa y los niveles de fondos. Descubre más sobre Rundit

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Vantage Software ofrece soluciones integrales, pero intuitivas para que las empresas de inversión alternativa puedan administrar sus operaciones.
Vantage Software ofrece soluciones integrales, pero intuitivas para que las empresas de inversión alternativa puedan administrar sus operaciones. Sus clientes gestionan más de un billón de dólares en inversiones de capital privado, capital de riesgo e inversiones inmobiliarias. Se especializa en portal de inversores y soluciones de contabilidad, creación de informes, gestión de contactos, supervisión de cartera y flujo de negocios. Descubre más sobre Vantage Software

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EquityEffect es una plataforma totalmente integrada de gestión de carteras y tablas de capitalización para firmas de capital riesgo.
EquityEffect (una marca de Diligent) es una plataforma totalmente integrada de gestión de carteras y tablas de capitalización para firmas de capital de riesgo. Este software proporciona una única fuente de información veraz en todos los KPI y tablas de capitalización de la cartera de la empresa. Ejecuta fácilmente cascadas y modelos de escenarios para conocer el rendimiento de todas las inversiones, empresas y fondos. Olvídate de los complicados datos y disfruta de una visión precisa del rendimiento de tu fondo. Descubre más sobre Diligent Equity

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Gestiona la recaudación de fondos, el flujo de negocios, la diligencia debida y las carteras. Para administradores de fondos de activos alternativos e inversores institucionales.
AIM, la principal solución de capital privado en la plataforma Salesforce, te permite consolidar tus datos en un sistema central para lograr la eficiencia operativa y optimizar los flujos de trabajo para escalar con el fin de fomentar el crecimiento. AIM está lista para el uso de Lightning con una interfaz de usuario minimalista y simple, diseñada para la facilidad de uso y la velocidad. Con AIM, obtienes la base sobre la que construir tu solución tecnológica en toda la empresa para aprovechar el poder de tus datos y darte una ventaja informativa que te coloca años por delante de la competencia. Descubre más sobre AIM

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TOGGLE ayuda a los inversores a gestionar el flujo de información diaria, buscar oportunidades ocultas y analizar conductores de activos y patrones pasados.
TOGGLE es un software de analíticas impulsado por IA que ayuda a los inversores discrecionales a extraer información de los datos de más calidad y en menos tiempo, por una fracción de lo que costaría un equipo de ciencia de datos. TOGGLE ayuda a los inversores a gestionar el flujo de información diaria, buscar oportunidades ocultas, analizar conductores y patrones pasados de activos y hacer que los datos tradicionales y alternativos estén disponibles para el análisis. Descubre más sobre TOGGLE

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Al aprovechar los cálculos incomparables de NaviPlan, los asesores pueden adaptarse a las necesidades del cliente a través de planes detallados o evaluaciones rápidas.
Al aprovechar el motor de cálculo incomparable de NaviPlan, los asesores pueden adaptarse fácilmente a las necesidades del cliente mediante planes completos y detallados o evaluaciones rápidas. Ahorra tiempo valioso con las integraciones al tiempo que tranquilizas a tus clientes a través de la seguridad de datos con certificación ISO y los planes más detallados y precisos del sector. Las expectativas de los clientes están en aumento, y NaviPlan permite a los asesores mantenerse al día con estas demandas. Descubre más sobre NaviPlan

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Software de front-office, middle-office y back-office para startups o fondos de inversión y administradores de activos establecidos.
Software integral para startups o fondos de inversión y administradores de activos establecidos. Además de proporcionar un sistema de gestión de carteras, HedgeGuard ofrece dos servicios adicionales: tercerización de middle-office y VDI. Descubre más sobre HedgeGuard

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Contabilidad automatizada de sociedad, creación de informes y software analítico para fondos de inversión, capital privado y administradores de fondos.
FundCount es una solución de software de contabilidad y análisis de sociedades para fondos de inversión, capital privado y administradores de fondos. Una contabilidad integrada multidivisa y herramientas de flujo de trabajo automatizadas mejoran la eficiencia operativa y aseguran la exactitud de los cálculos de NAV y otros. Las opciones de informes personalizados satisfacen todas las necesidades de creación de informes de los clientes. Votada como la mejor firma de sistemas de contabilidad y creación de informes por Hedgeweek, FundCount aporta velocidad, precisión y análisis analítico a tu empresa. Descubre más sobre FundCount

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Plataforma integrada de originación y servicio de préstamos y de marketing secundario con CRM, gestión de canales asociados y opciones de marca blanca.
Lendstream es un software de gestión de financiación colectiva integral y basado en API capaz de integrarse con cualquier proveedor de datos o servicio de terceros. Ofrece CRM incorporado, gestión de usuarios y módulos de flujo de trabajo configurables que permiten automatizar cada paso del proceso de préstamo según las necesidades del usuario. Este software de financiación colectiva es compatible con servicios de originación de proyectos, marketing secundario e inversiones automáticas. Es compatible con múltiples productos, países, divisas e idiomas. Aplicaciones web para prestatarios e inversores. Descubre más sobre Lendstream

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La herramienta para digitalizar cap table, proyecciones, plan de phantom shares/stock options y mucho más.
Capboard es la herramienta para tener al día tu cap table y poder ver el histórico, hacer proyecciones de rondas y venta teniendo en cuenta el cap table actual, etc. Gestiona la relación con inversores y empleados ágilmente: envía los reportes mensuales y las presentaciones desde un único sitio y permite a tus empleados tener visibilidad total sobre sus phantom shares, stock options o ESOP. Investor relations: envía informes y gestiona la relación con inversores desde Capboard. Data room virtual: agiliza las ampliaciones de capital o M&A con un data room seguro y fácil de usar. Descubre más sobre Capboard

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Sistema integral de gestión de activos y carteras para el sector inmobiliario.
Sistema integral de gestión de activos y carteras para el sector inmobiliario. Descubre más sobre ARGUS Enterprise

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FactSet proporciona soluciones integradas de software y datos para inversores profesionales.
FactSet ofrece contenido superior, analíticas y tecnología flexible para ayudar a más de 122 000 usuarios a detectar y aprovechar las oportunidades más rápido. Brinda a los inversores profesionales la ventaja de tener un rendimiento superior con perspectivas fundamentadas, soluciones de flujo de trabajo a lo largo del ciclo de vida de la cartera y asistencia de alto nivel a cargo de especialistas dedicados. Esta solución ha recibido múltiples premios por sus soluciones analíticas y basadas en datos y ha sido clasificada repetidamente como una de las 100 mejores empresas para las que trabajar, según la lista Fortune. Descubre más sobre FactSet

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Es una de las plataformas digitales de registro de acciones y gestión de recaudación de fondos más sofisticadas de Europa para las empresas en crecimiento.
El software de administración de capital de Quoroom está diseñado para que los directivos y los directores financieros de las empresas puedan gestionar tablas de capitalización complejas, mantener un registro de accionistas que cumpla con las normativas, emitir valores y certificados digitales de acciones, comunicarse con los accionistas, almacenar, compartir y firmar documentos, gestionar la adquisición de derechos y el ejercicio de opciones sobre acciones, gestionar convertibles, valores de deuda y pagos de intereses, llevar a cabo los registros del Registro de Empresas del Reino Unido (SH01, CS01, AR01), efectuar transferencias de acciones y muchas otras acciones corporativas. Descubre más sobre Quoroom

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AIRR es una plataforma de integración de servicio completo para profesionales de inversiones disponible como una única solución SaaS.
AIRR es una solución SaaS de servicio completo que incluye integración con cualquier sistema que el inversor esté utilizando, consolida la información de todos estos sistemas y ayuda a sincronizar el trabajo de cada participante en el proceso de inversión. Se ofrece una herramienta de informes visuales en tiempo real donde todos los datos se transmiten a través de una API, se actualizan continuamente y están disponibles las 24 horas del día. Descubre más sobre AIRR

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Plataforma de reaseguramiento y valoración de inmuebles comerciales, basada en Excel, que ahorra tiempo e impulsa la productividad.
Este software simplifica el proceso de reaseguramiento de inmuebles comerciales. U-Rite aprovecha el poder de la nube y la comodidad de Excel para generar flujos detallados de efectivo de propiedades y realizar cálculos inmobiliarios avanzados; todo ello en segundos. Un software creado por profesionales de inmobiliaria comercial. Descubre más sobre U-Rite

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Aprovecha los datos de inversión granulares, la tecnología confiable de evaluación comparativa y una plataforma poderosa para generar niveles de conocimiento sin precedentes.
eFront Insight LP: la plataforma eFront Insight integra datos directamente de eFront Data Intelligence, el mejor servicio de datos de eFront en su clase. Obtenido directamente de sociedades de negocios (GP) y sometido a rigurosos protocolos de validación, los datos EDI se han convertido en el estándar para la granularidad e integridad de los datos. Los datos a nivel de fondo y los puntos de referencia precisos también se integran directamente de PitchBook para aumentar la agilidad y la eficiencia de los análisis del mercado privado. Descubre más sobre eFront

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Solución basada en la nube que permite a las empresas gestionar carteras y automatizar la conciliación de datos utilizando informes, tercerización y más.
Sistema de contabilidad y creación de informes de cartera que aporta velocidad, precisión y simplicidad a tus funciones de gestión de carteras. Descubre más sobre Axys

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Herramienta de gestión de inversiones que ayuda a administrar las cuentas de los clientes, identificar oportunidades comerciales, verificar el cumplimiento normativo y proyectar los ingresos.
Fundada en 1987, Croesus es una empresa de tecnología financiera que ofrece soluciones de gestión de patrimonios de vanguardia y fáciles de usar. Con más de 180 empleados en Montreal y Toronto, la empresa aprovecha la experiencia y el conocimiento para proporcionar productos y servicios adaptados a las necesidades del sector de los servicios financieros. En 2019, Croesus adquirió softTarget, una empresa especializada en reequilibrado de cartera, cuyo software insignia iBalance se está integrando con su sofisticada oferta de soluciones. Descubre más sobre Croesus

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Financial Services Cloud reúne a aseguradoras y tomadores de pólizas.
Financial Services Cloud de Salesforce aumenta la productividad de los asesores para que puedan centrarse en las necesidades de sus clientes. Con esta solución de gestión de patrimonio totalmente integrada es muy fácil gestionar múltiples clientes y hogares, realizar un seguimiento de los objetivos financieros y eventos de vida significativos y ofrecer asesoramiento personalizado para mejorar la fidelidad. Transforma todas las relaciones con clientes en nuevas oportunidades. Descubre más sobre Financial Services Cloud

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Valutico es el principal proveedor mundial de herramientas de valoración de empresas en Internet.
Valutico es el principal proveedor mundial de herramientas de valoración de empresas en Internet. Descubre más sobre Valutico

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Obsidian Suite es el único marco de trabajo de gestión de inversionistas todo en uno. CRM financiero, salas de datos, portales de inversores e inteligencia comercial.
Obsidian es un marco de gestión de inversionistas todo en uno con un historial comprobado que ayuda a los clientes financieros a digitalizar rápidamente las operaciones, reducir costos y mejorar los ciclos de ventas. Esta moderna interfaz permite a los clientes elegir entre 4 suites clave: Financia CRM, salas de datos, portales de inversores e inteligencia comercial, mientras te beneficias de las implementaciones más rápidas del mercado. La empresa brinda la mejor seguridad cibernética en su clase y cifrado de nivel bancario. Únete a más de 10 000 usuarios felices de Obsidian y transforma tus operaciones. Descubre más sobre Obsidian Suite

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Impulsa una mayor rentabilidad con la plataforma de gestión de cartera líder para minerales, regalías e intereses de trabajo no operativo.
El software basado en la nube de MineralSoft proporciona a los inversores en petróleo y gas los datos y las perspectivas que necesitan para tener éxito, incluida arquitectura y diseño, terreno, GIS, gestión de cartera, libro contable mayor y herramientas de auditoría. MineralSoft suministra todas las herramientas y los conocimientos que los equipos necesitan para elaborar una cartera de petróleo y gas de alto desempeño con la computadora, tableta o teléfono inteligente. La plataforma MineralSoft te ayudará a detectar oportunidades emergentes más rápido, optimizar las operaciones diarias y lograr rendimientos líderes en la industria. Descubre más sobre Enverus MineralSoft

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Plataforma de gestión de patrimonios y oficina familiar: agrega posiciones desde más de 300 bancos y corredores en tiempo real. Comercializa más de 15 000 millones de valores online.
Plataforma SaaS de oficina familiar y patrimonios. Automatiza la agregación de carteras, elimina la ejecución manual y automatiza la gestión del riesgo. Más de 300 bancos y corredores en una sola plataforma *Tus gerentes de relaciones y clientes pueden comercializar más de 15 000 millones en valores, bonos, futuros, divisas y fondos cotizados/OTC de forma online. *Agrega posiciones y visualiza estadísticas de cartera consolidadas: pérdidas y ganancias, valor de activo neto, exposición, base de costo y mucho más en tiempo real. Sistema SaaS sin instalación. Se integra a la perfección con la mayoría de los sistemas bancarios (más de 300 depositarios y corredores). Descubre más sobre QUO

Funcionalidades

  • Gestión de clientes
  • Benchmarking
  • Productos potenciales
  • Métricas de rendimiento
  • Bonos/Acciones
  • Para inversores y agentes
Titan Treasury es una solución de tesorería y gestión de riesgos financieros basada en la nube. Desarrollado por 3V Finance [email protected]
Titan Treasury es una solución de tesorería y gestión de riesgos financieros basada en la nube que cubre el 90% de las necesidades de los tesoreros. Además, nuestros clientes pueden seleccionar características opcionales y servicios avanzados para ayudarles a hacer crecer su negocio con un soporte de alto nivel en todas las etapas de su desarrollo. titantreasury es una solución multiusuario y multidivisa que cubre la valoración de la tesorería y el análisis de los riesgos financieros de las empresas. La solución es uno de los TMS más completos del mercado. Descubre más sobre Titan Treasury

Funcionalidades

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Prospero cubre la gestión del patrimonio, gestión de activos, administración de fondos y gestión independiente de activos/oficinas familiares.
El paquete de soluciones de Prospero se ajusta con precisión a las necesidades de segmentos específicos del sector de los servicios financieros: Gestión del patrimonio, gestión de activos, administrac ión de fondos y gestión independiente de activos/oficinas familiares. Prospero cubre todas las necesidades financieras, transaccionales, de procesamiento y de informes de las áreas de atención al cliente, análisis y control de riesgos y trastienda. Descubre más sobre Prospero

Funcionalidades

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Administra los datos para los MIC mediante la integración de los datos corporativos de toda la información de contacto relevante, los detalles de la hipoteca y los cálculos.
Software para empresas hipotecarias canadienses que administran capital privado y asignan esos fondos a hipotecas a través de un préstamo sindicado o un MIC (Mortgage Investment Corporation). Como software para empresas, los sistemas de esta solución mejoran la eficiencia corporativa general y la precisión de los datos al tiempo que reducen el tiempo dedicado a la gestión, lo que permite dedicar más tiempo al negocio clave de generar ingresos. Descubre más sobre MIC Manager

Funcionalidades

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Software de clase empresarial para fondos de inversión, capital privado y administración de activos alternativos.
El sistema V3 es una solución completa de gestión de inversiones que ayuda a las organizaciones a alcanzar la excelencia administrativa, aprovechar las eficiencias significativas de procesamiento y utilizar el potencial de la verdadera inteligencia comercial. El sistema V3 está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades únicas de la administración de inversiones: Gestión de oportunidades Administración de fondos Gestión de inversores Gestión de cartera Contabilidad de fondos Analítica del desempeño Descubre más sobre V3locity

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Guía de Compra de Software de gestión de carteras

El software de gestión de carteras es una plataforma para organizar carteras de inversión y activos financieros. Ofrece herramientas integradas para supervisar la actividad de carteras y fondos de inversión y auditar los estándares de cumplimiento.

Este software está estrechamente relacionado con el software bancario y con el software de gestión de riesgos financieros , ya que ofrece algunas funcionalidades similares. Por ello, es adecuado para inversores individuales, empresas de inversión tradicionales y proveedores de inversión alternativos, como fondos de riesgo.

Ventajas del software de gestión de carteras

Los inversores deben supervisar cada día sus fondos de inversión y fondos cotizados. Este software ofrece distintas ventajas que ayudan a agilizar los flujos de trabajo de las empresas, cumplir las normativas regulatorias y aumentar su productividad.

Entre las ventajas de estas soluciones, destacan:

  • Obtener análisis de rendimiento en tiempo real: el software de gestión de carteras supervisa las actividades de la cuenta para informar a los asesores financieros sobre el rendimiento de la cartera. También permite comparar el rendimiento inicial y final de un período de tiempo específico. Los resultados en tiempo real ayudan a calcular al instante las ganancias y pérdidas.
  • Gestionar todas las cuentas de inversión en un único lugar: los gerentes de inversión pueden agrupar las carteras y categorizarlas para acceder a la información fácilmente. El software permite supervisar todas las inversiones desde una ubicación centralizada aunque los fondos estén distribuidos en múltiples cuentas o geografías o tengan distintos cargos de corretaje.
  • Supervisar los mercados de valores para tomar decisiones fundamentadas: para invertir, es de vital importancia seleccionar los valores adecuados. El software crea listas de seguimiento según tus requisitos para que puedas seleccionar los mejores valores. También puede seguir fuentes en línea gratuitas para encontrar potenciales carteras de valores en las que invertir.

Funciones comunes del software de gestión de carteras

  • Importar/exportar datos: importar y exportar al software de gestión de carteras datos e informes en formatos PDF o Excel.
  • Supervisar inversiones: realizar un seguimiento del capital asignado y los precios de los activos a lo largo del tiempo.
  • Realizar evaluaciones comparativas: comparar las principales métricas de la empresa con las de las empresas más importantes del sector.
  • Gestionar clientes: organizar las interacciones de la empresa con clientes actuales y potenciales.
  • Crear informes de cumplimiento: auditar, supervisar e informar sobre datos normativos a las partes interesadas tanto internas como externas.
  • Gestionar bonos y acciones: comprar y supervisar los bonos y acciones de las carteras de los clientes.

Consideraciones a la hora de comprar software de gestión de carteras

  • Facilidad de uso e implementación: los proveedores trabajan para mejorar la experiencia de los usuarios; los clientes eligen sistemas fáciles de implementar y usar. La mayoría de la gente cambia de socio financiero si otra firma les ofrece una mejor experiencia tecnológica. Por ello, deberás escoger una herramienta que sea fácil de usar tanto para los empleados como para los clientes. Una interfaz sencilla ayudará a los clientes a capitalizar sus beneficios con frecuencia.
  • Creación de informes de cumplimiento y riesgos en tiempo real: el software que elijas debe contar con capacidades de cálculo y valoración de riesgos en tiempo real. Estas funciones te ayudarán a generar informes de rendimiento y desarrollar estrategias. Busca un software con motor de cumplimiento basado en reglas y que permita personalizar los flujos de trabajo de cumplimiento. La solución que adquieras también debería ayudar a crear informes sobre índices de riesgo como liquidez, exposición o valor en riesgo para analizar el desglose y atribución de riesgos.

Tendencias relevantes en software de gestión de carteras

  • El aprendizaje automático transformará la manera en que las empresas sirven a sus clientes: el análisis predictivo y el aprendizaje automático ayudan a los inversores a recopilar información sobre eventos importantes del mercado que puedan influir en las carteras de los clientes. El software aprende con esta información y puede sugerir al cliente un siguiente paso óptimo. Los módulos de aprendizaje automático supervisan la actividad de los visitantes y aprenden sobre sus intereses. Con esta información, los consultores pueden modificar sus estrategias de comunicación para comunicarse mejor y retener a los clientes.
  • Aumenta el interés en la captación y retención de clientes millennials: los inversores se dirigen a los millennials, que comienzan a dominar el mercado laboral y a aumentar sus ingresos. Sin embargo, los millennials prefieren invertir por su cuenta buscando reseñas online y siguiendo recomendaciones de compañeros. Para llegar a este segmento demográfico, las empresas deben contar con tecnologías de vanguardia que faciliten la comunicación y los pagos y aseguren la transparencia. Además de consolidar y analizar sus carteras, ofrece una plataforma de autoservicio para personalizar la experiencia de los millennials y permitir que sean dueños de sus activos.